В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают, обвиняя в крамоле, а из Союза литераторов выгоняют вон. На этом жизненном дне он встречает Маргариту — женщину неземной красоты, чей брак давно стал для неё золотой клеткой. Эта встреча дарит им обоим надежду и становится началом страстного, но опасного романа.
Пытаясь осмыслить хаос вокруг, драматург начинает писать новый, дерзкий роман, где под масками вымышленных героев легко угадываются реальные люди из его круга. Но главной и самой загадочной фигурой в нём становится Воланд — таинственный иностранец, наделённый почти мистической силой. Его появление в повествовании не просто оживляет сюжет, а запускает цепь невероятных событий, где граница между вымыслом и реальностью начинает стремительно стираться.
